2015年礦產(chǎn)資源形勢基本特點
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尹麗文，崔榮國，徐桂芬，林博磊，郭 娟，馬建明，孫春強
（國土資源部信息中心，北京100812）
摘要：2015年世界礦業(yè)經(jīng)濟呈波折下行走勢，大宗礦產(chǎn)價格跌到低谷，全球礦業(yè)產(chǎn)值下降。中國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次下降，采礦業(yè)利潤大幅度下降，中國礦業(yè)進入了“寒冬”。預(yù)計2016年大宗礦產(chǎn)品需求依然不振，價格將跌至最低點。
關(guān)鍵詞：礦業(yè)；投資；價格
中圖分類號：F407.1 文獻標識碼：A 文章編號：1004-4051(2016)01-0006-03
1 全球礦業(yè)經(jīng)濟低迷
2015年，全球經(jīng)濟復(fù)蘇依然乏力，總體上經(jīng)濟增速在3%左右。不同經(jīng)濟體經(jīng)濟走勢分化加劇；發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增速減緩，巴西和俄羅斯經(jīng)濟出現(xiàn)衰退。世界經(jīng)濟向好的主要方面是：世界各國積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進低碳循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展；努力開發(fā)清潔能源，推動能源生產(chǎn)和消費變革；德國發(fā)布《工業(yè)4.0》發(fā)展戰(zhàn)略，我國發(fā)布<中國制造2025》，隨著世界智能制造技術(shù)廣泛應(yīng)用，能源資源利用效率將大幅度提高，可節(jié)約大量能源資源。2015年工業(yè)化國家礦產(chǎn)品消費保持平穩(wěn)，我國礦產(chǎn)品消費總量下降，全球大宗礦產(chǎn)品總需求略有下降，市場供大于需。大宗礦產(chǎn)品價格連續(xù)三年多下跌，從高位逐漸回落，世界級大型礦業(yè)公司高額利潤減少。原油、鐵礦石、銅、金等重要礦產(chǎn)品價格波浪式下跌持續(xù)三年多，大型上市礦業(yè)公司市值大幅度縮水，部分大型礦業(yè)公司出現(xiàn)高負債。2015年大型礦業(yè)公司之間資源資產(chǎn)交易增加，如：荷蘭皇家殼牌同意以現(xiàn)金加股票收購英國天然氣集團(BG)，礦業(yè)巨頭必和必拓收購石油探礦權(quán)，在澳大利亞西海岸1.3萬km2，全球第二大黃金生產(chǎn)商一紐蒙特礦業(yè)公司收購全球第三大黃金生產(chǎn)商一南非礦業(yè)公司盎格魯黃金公司的位于美國的2個大金礦。有色金屬和貴金屬價格從高位下跌持續(xù)近四年，初級勘查公司融資困難，全球礦產(chǎn)勘查投資連續(xù)四年減少。
2 我國礦業(yè)經(jīng)濟效益大幅度下降
2.1 采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次下降
在前期礦產(chǎn)品價格大幅度上漲，礦業(yè)投資利潤豐厚的刺激下，2003～2013年，我國采選業(yè)固定資投資以兩位數(shù)增長。目前我國煤炭產(chǎn)能超過40億t/a，并且在建煤礦產(chǎn)能超過10億t/a，年內(nèi)煤炭價格下跌幅度100元/t以上，煤炭行業(yè)經(jīng)濟效益大幅度下降。2004～2015年11月，黑色金屬礦產(chǎn)投資累計11199.6億元，目前鐵礦石生產(chǎn)能力達17億t／a，大部分是低品位的鐵礦，平均3. 5t鐵礦石產(chǎn)It鐵精礦。由于采選業(yè)利潤大幅度下降，2015年我國
采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次出現(xiàn)下降。2015年1～11月，全社會固定資產(chǎn)投資49. 72萬億元，同比增長10.2%；同期，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1.15萬億元，同比減少8. 7%；采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資占比重下降至2. 3%，為12年來的最低水平。按礦類分，煤炭開采和洗選業(yè)投資3599億元，同比下降16. 1%，投資額連續(xù)三年下降，下降幅度擴大1倍；黑色金屬和有色金屬采選業(yè)投資額首次出現(xiàn)下降，下降幅度分別為19. 9%和3.9%。非金屬礦采選業(yè)和石油和天然氣開采業(yè)投資依然保持增長，但是增幅只有
2. 3%和0.8%，為近10年來最低增速。
2.2采選業(yè)經(jīng)濟效益大幅度下降
全國部分大宗礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降。2015年1～11月，全國發(fā)電量5.1萬億kW．h，同比增長0.1%；原煤產(chǎn)量33.7億t，減少3.7%；原油產(chǎn)量1. 97億t，增長2.0%；鐵礦石產(chǎn)量12.5億t，減少8.6%；粗鋼產(chǎn)量7.4億t，減少2.2%。十種有色金屬產(chǎn)量4704.6萬t，增長7.5%。水泥產(chǎn)量21.5億t，減少5.1%（圖1）。
2015年，粗鋼產(chǎn)量20年以來首次下降，鐵礦石產(chǎn)量自2009年金融危機后首次下降，水泥產(chǎn)量自1992年以來首次下降。粗鋼等礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降的主要原因是房地產(chǎn)投資增速大幅度回落，投資8.7萬億元，增長1. 3%，增速回落10.6個百分點，隨著我國經(jīng)濟步入新常態(tài)，粗鋼、水泥、玻璃和陶瓷等行業(yè)產(chǎn)能過剩，在淘汰落后產(chǎn)能的過程中，產(chǎn)量減少是必然的。
2015年1～11月，礦業(yè)企業(yè)普遍虧損，采選業(yè)利潤下降56. 5%。其中，煤炭開采和洗選企業(yè)利潤下降61.2%；黑色金屬礦采選企業(yè)利潤下降42.4%；石油和天然氣開采企業(yè)利潤下降幅度最大，同比下降70.4%；有色金屬礦采選企業(yè)利潤同比減少19.8%；只有非金屬礦采選企業(yè)利潤有所增長，同比增長5. 2%。國內(nèi)煤炭和鐵礦開發(fā)投資信心降至冰點。
2.3礦產(chǎn)品進口與出口貿(mào)易額呈反向分化
2015年1N 11月，我國礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為9353.0億美元，同比下降6.1%（全國商品進出口總額同比下降8. 5%），自金融危機以來，首次出現(xiàn)下降。其中，出口額4354. 76億美元，同比增長19. 6%（全國商品出口總額同比下降3.0%），增幅上升4.9個百分點；進口額4998. 24億美元，同比下降20.9%（全國商品進口總額同比下降15. 1%）（圖2）。
煤進出口量下降。2015年1～11月，我國出口煤489萬t，同比下降7.9%，進口1. 86億t，同比下降29.4%；凈進口1. 82億t，同比下降29. 7%。
石油對外依存度高達60%。2015年1～11月，我國石油進口量3. 29億t，同比增長7.9%（其中原油3. 02億t，同比增長8.7%）；石油進口額1370.5億美元，同比下降41. 0%。石油出口量3444萬t。凈進口量2. 95億t。石油對外依存度為60.0%，比上年全年上升0.4個百分點（圖3）。
鐵礦石進口量增加。2015年國外鐵礦石價格具有比較優(yōu)勢，1～11月，我國進口鐵礦石8.56億t，同比增長1.3%；鐵礦石進口額527.2億美元，同比下降39. 3%。對外依存度為63.1%，同比上升2.7個百分點。
2.4大宗礦產(chǎn)品價格退潮式下跌
1)原油。2015年，國內(nèi)外原油價格在低位波動下跌，年內(nèi)跌幅縮窄。按年均價格比較，國內(nèi)油價比美國油價高2.6%。大慶油田原油現(xiàn)貨2015年均價約為48. 54美元／桶，比2014年下降48.5%；價格變化趨勢（圖4）：1月份月均價43. 13美元／桶，到6月份上升至60.1美元／桶；到12月份下降到38.5美元／桶。美國紐約原油現(xiàn)貨2015年均價為47. 31美元／桶，比2014年下降49.15%；價格變化趨勢（圖4）：1月份月均價47. 52美元／桶，6月份57. 77美元／桶，12月下降30. 91美元／桶。
2)煤。2015年國內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤價呈持續(xù)下降的態(tài)勢，均價為413.5元／t，同比下降15. 1%。價格從2015年1月份的495元／t波動下降到2015年12月份的360元／t。煤價下跌已持續(xù)三年多。
3)銅。自2011年下半年以來，銅價呈波動下跌趨勢。2015年，國內(nèi)銅價平均為4. 09萬元／t，同比2014年下降16.7%。同期，倫敦金屬市場銅現(xiàn)貨價平均為5501美元／t，同比2014年下降20. 9%，12月份刨出年內(nèi)最低價4621美元／t。國內(nèi)外锏價變化趨勢相似。
4)鐵礦石。自2013年，鐵礦石價格持續(xù)震蕩下跌。2015年鐵礦石到岸均價為56.1美元／t，同比2014年下降41.8%。2015年內(nèi)最低價是12月份的39. 54美元／t，最高價出現(xiàn)在1月份的68美元／t。2015年國內(nèi)鐵礦石價格（66%粉礦）平均為462. 13元／t，同比2014年下降39. 8%。國內(nèi)外鐵礦石價格變化趨勢相似（圖5）。
5)金。自2013年初，國內(nèi)外金價均呈波動下降趨勢。2015年國內(nèi)金價平均為235元/g，同比2014年下降6. 5%。同期，倫敦黃金交易所黃金價格均價為1160美元/OZ，同比下降8.4%。從月度數(shù)據(jù)來看，除了10月份黃金價格出現(xiàn)小幅回升外，剩余的月份金價持續(xù)下跌。最低價出現(xiàn)在12月，國內(nèi)價格為219元/g，國際價格為1069美元／OZ。
6)鋁。自2011年，鋁價格呈現(xiàn)震蕩下降態(tài)勢。2015年國內(nèi)鋁現(xiàn)貨均價為1. 21萬元／t，同比2014年下降10.1%；同期，英國LME現(xiàn)貨平均價格為1684美元／t，同比2014年下降12. 8%。在這一輪礦產(chǎn)品價格下跌行情中，鋁價最早出現(xiàn)下跌。
3 判斷與建議
1)大宗礦產(chǎn)品需求不振。過去十多年，我國經(jīng)濟高速增長，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資對經(jīng)濟增長貢獻占一半左右，房價不斷攀升，房地產(chǎn)投資增速10%以上，驅(qū)動我國鋼鐵、水泥、玻璃和陶瓷等工業(yè)快速發(fā)展。僅十年多，我國鋼產(chǎn)量增量達6.5億t，占世界鋼產(chǎn)量增量的83%。這種增長方式不可持續(xù)，目前我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向常態(tài)化穩(wěn)步發(fā)展階段，主要特征為不再主要依靠自然資源，而是更多依靠人力資源，發(fā)展服務(wù)業(yè)；通過互聯(lián)網(wǎng)與各行業(yè)結(jié)合，通過信息化與工業(yè)化的深度融合，大幅度提高能源資源利用效率。未來我國房地產(chǎn)投資將繼續(xù)減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序進行，我國大宗礦產(chǎn)品消費需求頂峰已經(jīng)來臨，未來鐵礦等大宗礦產(chǎn)品需求放緩。我國已承諾減少碳排放，將促進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開發(fā)和利用清潔能源，未來對稀有金屬、稀散元素、稀土和石墨等特種礦產(chǎn)資源需求將增長，尤其是石墨對工業(yè)低碳綠色發(fā)展將發(fā)揮重要作用。
2)部分礦產(chǎn)品價格已跌破成本線。2015年國際市場大宗礦產(chǎn)品價格繼續(xù)普遍下跌，部分產(chǎn)品已跌至2005年的水平。我國鐵礦生產(chǎn)成本是礦業(yè)巨頭力拓和必和必拓集團鐵礦生產(chǎn)成本的3倍多，鐵礦價格已經(jīng)跌破我國鐵精礦平均生產(chǎn)成本，行業(yè)經(jīng)現(xiàn)的關(guān)鍵因素，分析成本費用與預(yù)算偏離的具體原因，如果是因為產(chǎn)量的提高導(dǎo)致材料消耗量的提升，則準予發(fā)料；如果是因為在生產(chǎn)作業(yè)過程中，超過了材料預(yù)算定額，則拒絕發(fā)料。申請領(lǐng)料部門需通過特殊領(lǐng)料程序，申請逐級審批，方可領(lǐng)料生產(chǎn)。
3.3 預(yù)算調(diào)整控制功能
系統(tǒng)嚴格設(shè)定預(yù)算調(diào)整的條件，只有客觀環(huán)境發(fā)生重大改變，如生產(chǎn)技術(shù)的重大改進、生產(chǎn)條件的重大變化時，才可以提出申請對預(yù)算進行調(diào)整。若由于客觀環(huán)境的變化所引起作業(yè)量計劃的變動，從而引起相關(guān)成本費用預(yù)算的動態(tài)調(diào)整，需要根據(jù)新的作業(yè)量計劃調(diào)整相關(guān)成本費用預(yù)算。若是由于客觀環(huán)境的變化引起相關(guān)定額的變動，從而引起相關(guān)成本費用預(yù)算的動態(tài)調(diào)整，則通過定額模型的重新建立，自動生成新的預(yù)算。其流程如圖4所示。
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