淺析2015年礦產(chǎn)資源形勢(shì)基本特點(diǎn)
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作者：張毅
1 全球礦業(yè)經(jīng)濟(jì)低迷
2015年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然乏力，總體上經(jīng)濟(jì)增速在3%左右。不同經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)分化加��；發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速減緩，巴西和俄羅斯經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退。世界經(jīng)濟(jì)向好的主要方面是：世界各國(guó)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；努力開(kāi)發(fā)清潔能源，推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)變革；德國(guó)發(fā)布《工業(yè)4.0》發(fā)展戰(zhàn)略，我國(guó)發(fā)布<中國(guó)制造2025》，隨著世界智能制造技術(shù)廣泛應(yīng)用，能源資源利用效率將大幅度提高，可節(jié)約大量能源資源。2015年工業(yè)化國(guó)家礦產(chǎn)品消費(fèi)保持平穩(wěn)，我國(guó)礦產(chǎn)品消費(fèi)總量下降，全球大宗礦產(chǎn)品總需求略有下降，市場(chǎng)供大于需。大宗礦產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)三年多下跌，從高位逐漸回落，世界級(jí)大型礦業(yè)公司高額利潤(rùn)減少。原油、鐵礦石、銅、金等重要礦產(chǎn)品價(jià)格波浪式下跌持續(xù)三年多，大型上市礦業(yè)公司市值大幅度縮水，部分大型礦業(yè)公司出現(xiàn)高負(fù)債。2015年大型礦業(yè)公司之間資源資產(chǎn)交易增加，如：荷蘭皇家殼牌同意以現(xiàn)金加股票收購(gòu)英國(guó)天然氣集團(tuán)(BG)，礦業(yè)巨頭必和必拓收購(gòu)石油探礦權(quán)，在澳大利亞西海岸1.3萬(wàn)km2，全球第二大黃金生產(chǎn)商一紐蒙特礦業(yè)公司收購(gòu)全球第三大黃金生產(chǎn)商一南非礦業(yè)公司盎格魯黃金公司的位于美國(guó)的2個(gè)大金礦。有色金屬和貴金屬價(jià)格從高位下跌持續(xù)近四年，初級(jí)勘查公司融資困難，全球礦產(chǎn)勘查投資連續(xù)四年減少。
2 我國(guó)礦業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度下降
2.1 采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次下降
在前期礦產(chǎn)品價(jià)格大幅度上漲，礦業(yè)投資利潤(rùn)豐厚的刺激下，2003～2013年，我國(guó)采選業(yè)固定資投資以兩位數(shù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)煤炭產(chǎn)能超過(guò)40億t/a，并且在建煤礦產(chǎn)能超過(guò)10億t/a，年內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下跌幅度100元/t以上，煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度下降。2004～2015年11月，黑色金屬礦產(chǎn)投資累計(jì)11199.6億元，目前鐵礦石生產(chǎn)能力達(dá)17億t／a，大部分是低品位的鐵礦，平均3. 5t鐵礦石產(chǎn)It鐵精礦。由于采選業(yè)利潤(rùn)大幅度下降，2015年我國(guó)
采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次出現(xiàn)下降。2015年1～11月，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資49. 72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%；同期，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資1.15萬(wàn)億元，同比減少8. 7%；采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資占比重下降至2. 3%，為12年來(lái)的最低水平。按礦類分，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)投資3599億元，同比下降16. 1%，投資額連續(xù)三年下降，下降幅度擴(kuò)大1倍；黑色金屬和有色金屬采選業(yè)投資額首次出現(xiàn)下降，下降幅度分別為19. 9%和3.9%。非金屬礦采選業(yè)和石油和天然氣開(kāi)采業(yè)投資依然保持增長(zhǎng)，但是增幅只有
2. 3%和0.8%，為近10年來(lái)最低增速。
2.2采選業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度下降
全國(guó)部分大宗礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降。2015年1～11月，全國(guó)發(fā)電量5.1萬(wàn)億kW．h，同比增長(zhǎng)0.1%；原煤產(chǎn)量33.7億t，減少3.7%；原油產(chǎn)量1. 97億t，增長(zhǎng)2.0%；鐵礦石產(chǎn)量12.5億t，減少8.6%；粗鋼產(chǎn)量7.4億t，減少2.2%。十種有色金屬產(chǎn)量4704.6萬(wàn)t，增長(zhǎng)7.5%。水泥產(chǎn)量21.5億t，減少5.1%（圖1）。
2015年，粗鋼產(chǎn)量20年以來(lái)首次下降，鐵礦石產(chǎn)量自2009年金融危機(jī)后首次下降，水泥產(chǎn)量自1992年以來(lái)首次下降。粗鋼等礦產(chǎn)品產(chǎn)量下降的主要原因是房地產(chǎn)投資增速大幅度回落，投資8.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1. 3%，增速回落10.6個(gè)百分點(diǎn)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，粗鋼、水泥、玻璃和陶瓷等行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，在淘汰落后產(chǎn)能的過(guò)程中，產(chǎn)量減少是必然的。
2015年1～11月，礦業(yè)企業(yè)普遍虧損，采選業(yè)利潤(rùn)下降56. 5%。其中，煤炭開(kāi)采和洗選企業(yè)利潤(rùn)下降61.2%；黑色金屬礦采選企業(yè)利潤(rùn)下降42.4%；石油和天然氣開(kāi)采企業(yè)利潤(rùn)下降幅度最大，同比下降70.4%；有色金屬礦采選企業(yè)利潤(rùn)同比減少19.8%；只有非金屬礦采選企業(yè)利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)5. 2%。國(guó)內(nèi)煤炭和鐵礦開(kāi)發(fā)投資信心降至冰點(diǎn)。
2.3礦產(chǎn)品進(jìn)口與出口貿(mào)易額呈反向分化
2015年1N 11月，我國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易總額為9353.0億美元，同比下降6.1%（全國(guó)商品進(jìn)出口總額同比下降8. 5%），自金融危機(jī)以來(lái)，首次出現(xiàn)下降。其中，出口額4354. 76億美元，同比增長(zhǎng)19. 6%（全國(guó)商品出口總額同比下降3.0%），增幅上升4.9個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額4998. 24億美元，同比下降20.9%（全國(guó)商品進(jìn)口總額同比下降15. 1%）（圖2）。
煤進(jìn)出口量下降。2015年1～11月，我國(guó)出口煤489萬(wàn)t，同比下降7.9%，進(jìn)口1. 86億t，同比下降29.4%；凈進(jìn)口1. 82億t，同比下降29. 7%。
石油對(duì)外依存度高達(dá)60%。2015年1～11月，我國(guó)石油進(jìn)口量3. 29億t，同比增長(zhǎng)7.9%（其中原油3. 02億t，同比增長(zhǎng)8.7%）；石油進(jìn)口額1370.5億美元，同比下降41. 0%。石油出口量3444萬(wàn)t。凈進(jìn)口量2. 95億t。石油對(duì)外依存度為60.0%，比上年全年上升0.4個(gè)百分點(diǎn)（圖3）。
鐵礦石進(jìn)口量增加。2015年國(guó)外鐵礦石價(jià)格具有比較優(yōu)勢(shì)，1～11月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石8.56億t，同比增長(zhǎng)1.3%；鐵礦石進(jìn)口額527.2億美元，同比下降39. 3%。對(duì)外依存度為63.1%，同比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。
2.4大宗礦產(chǎn)品價(jià)格退潮式下跌
1)原油。2015年，國(guó)內(nèi)外原油價(jià)格在低位波動(dòng)下跌，年內(nèi)跌幅縮窄。按年均價(jià)格比較，國(guó)內(nèi)油價(jià)比美國(guó)油價(jià)高2.6%。大慶油田原油現(xiàn)貨2015年均價(jià)約為48. 54美元／桶，比2014年下降48.5%；價(jià)格變化趨勢(shì)（圖4）：1月份月均價(jià)43. 13美元／桶，到6月份上升至60.1美元／桶；到12月份下降到38.5美元／桶。美國(guó)紐約原油現(xiàn)貨2015年均價(jià)為47. 31美元／桶，比2014年下降49.15%；價(jià)格變化趨勢(shì)（圖4）：1月份月均價(jià)47. 52美元／桶，6月份57. 77美元／桶，12月下降30. 91美元／桶。
2)煤。2015年國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煤價(jià)呈持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)，均價(jià)為413.5元／t，同比下降15. 1%。價(jià)格從2015年1月份的495元／t波動(dòng)下降到2015年12月份的360元／t。煤價(jià)下跌已持續(xù)三年多。
3)銅。自2011年下半年以來(lái)，銅價(jià)呈波動(dòng)下跌趨勢(shì)。2015年，國(guó)內(nèi)銅價(jià)平均為4. 09萬(wàn)元／t，同比2014年下降16.7%。同期，倫敦金屬市場(chǎng)銅現(xiàn)貨價(jià)平均為5501美元／t，同比2014年下降20. 9%，12月份刨出年內(nèi)最低價(jià)4621美元／t。國(guó)內(nèi)外锏價(jià)變化趨勢(shì)相似。
4)鐵礦石。自2013年，鐵礦石價(jià)格持續(xù)震蕩下跌。2015年鐵礦石到岸均價(jià)為56.1美元／t，同比2014年下降41.8%。2015年內(nèi)最低價(jià)是12月份的39. 54美元／t，最高價(jià)出現(xiàn)在1月份的68美元／t。2015年國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格（66%粉礦）平均為462. 13元／t，同比2014年下降39. 8%。國(guó)內(nèi)外鐵礦石價(jià)格變化趨勢(shì)相似（圖5）。
5)金。自2013年初，國(guó)內(nèi)外金價(jià)均呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。2015年國(guó)內(nèi)金價(jià)平均為235元/g，同比2014年下降6. 5%。同期，倫敦黃金交易所黃金價(jià)格均價(jià)為1160美元/OZ，同比下降8.4%。從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，除了10月份黃金價(jià)格出現(xiàn)小幅回升外，剩余的月份金價(jià)持續(xù)下跌。最低價(jià)出現(xiàn)在12月，國(guó)內(nèi)價(jià)格為219元/g，國(guó)際價(jià)格為1069美元／OZ。
6)鋁。自2011年，鋁價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下降態(tài)勢(shì)。2015年國(guó)內(nèi)鋁現(xiàn)貨均價(jià)為1. 21萬(wàn)元／t，同比2014年下降10.1%；同期，英國(guó)LME現(xiàn)貨平均價(jià)格為1684美元／t，同比2014年下降12. 8%。在這一輪礦產(chǎn)品價(jià)格下跌行情中，鋁價(jià)最早出現(xiàn)下跌。
3 判斷與建議
1)大宗礦產(chǎn)品需求不振。過(guò)去十多年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)占一半左右，房?jī)r(jià)不斷攀升，房地產(chǎn)投資增速10%以上，驅(qū)動(dòng)我國(guó)鋼鐵、水泥、玻璃和陶瓷等工業(yè)快速發(fā)展。僅十年多，我國(guó)鋼產(chǎn)量增量達(dá)6.5億t，占世界鋼產(chǎn)量增量的83%。這種增長(zhǎng)方式不可持續(xù)，目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向常態(tài)化穩(wěn)步發(fā)展階段，主要特征為不再主要依靠自然資源，而是更多依靠人力資源，發(fā)展服務(wù)業(yè)；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與各行業(yè)結(jié)合，通過(guò)信息化與工業(yè)化的深度融合，大幅度提高能源資源利用效率。未來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)投資將繼續(xù)減少，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序進(jìn)行，我國(guó)大宗礦產(chǎn)品消費(fèi)需求頂峰已經(jīng)來(lái)臨，未來(lái)鐵礦等大宗礦產(chǎn)品需求放緩。我國(guó)已承諾減少碳排放，將促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)發(fā)和利用清潔能源，未來(lái)對(duì)稀有金屬、稀散元素、稀土和石墨等特種礦產(chǎn)資源需求將增長(zhǎng)，尤其是石墨對(duì)工業(yè)低碳綠色發(fā)展將發(fā)揮重要作用。
2)部分礦產(chǎn)品價(jià)格已跌破成本線。2015年國(guó)際市場(chǎng)大宗礦產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)普遍下跌，部分產(chǎn)品已跌至2005年的水平。我國(guó)鐵礦生產(chǎn)成本是礦業(yè)巨頭力拓和必和必拓集團(tuán)鐵礦生產(chǎn)成本的3倍多，鐵礦價(jià)格已經(jīng)跌破我國(guó)鐵精礦平均生產(chǎn)成本，行業(yè)經(jīng)現(xiàn)的關(guān)鍵因素，分析成本費(fèi)用與預(yù)算偏離的具體原因，如果是因?yàn)楫a(chǎn)量的提高導(dǎo)致材料消耗量的提升，則準(zhǔn)予發(fā)料；如果是因?yàn)樵谏a(chǎn)作業(yè)過(guò)程中，超過(guò)了材料預(yù)算定額，則拒絕發(fā)料。申請(qǐng)領(lǐng)料部門需通過(guò)特殊領(lǐng)料程序，申請(qǐng)逐級(jí)審批，方可領(lǐng)料生產(chǎn)。
3.3 預(yù)算調(diào)整控制功能
系統(tǒng)嚴(yán)格設(shè)定預(yù)算調(diào)整的條件，只有客觀環(huán)境發(fā)生重大改變，如生產(chǎn)技術(shù)的重大改進(jìn)、生產(chǎn)條件的重大變化時(shí)，才可以提出申請(qǐng)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。若由于客觀環(huán)境的變化所引起作業(yè)量計(jì)劃的變動(dòng)，從而引起相關(guān)成本費(fèi)用預(yù)算的動(dòng)態(tài)調(diào)整，需要根據(jù)新的作業(yè)量計(jì)劃調(diào)整相關(guān)成本費(fèi)用預(yù)算。若是由于客觀環(huán)境的變化引起相關(guān)定額的變動(dòng)，從而引起相關(guān)成本費(fèi)用預(yù)算的動(dòng)態(tài)調(diào)整，則通過(guò)定額模型的重新建立，自動(dòng)生成新的預(yù)算。其流程如圖4所示。
4摘要：2015年世界礦業(yè)經(jīng)濟(jì)呈波折下行走勢(shì)，大宗礦產(chǎn)價(jià)格跌到低谷，全球礦業(yè)產(chǎn)值下降。中國(guó)采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資額首次下降，采礦業(yè)利潤(rùn)大幅度下降，中國(guó)礦業(yè)進(jìn)入了“寒冬”。預(yù)計(jì)2016年大宗礦產(chǎn)品需求依然不振，價(jià)格將跌至最低點(diǎn)。
